Упустив тугарских лиходеев с данью обитателей Ростова, Алеша обязан вернуть родное благое фамилия, возвратить золото и изгнать Тугарина Змея с земли российской. Подсобляют ему в этом девица-красавица Любава, разговаривающий жеребец Юлий, который представляет, что сведущ фактически во всем, разговорчив, пробует сообразно всем вопросцам отдать комитет, разумная и военная Бабушка, дедушка Тихон и ослик Моисей.